Действие происходит не в наше время. Где-то 18 или 19 век. Там было две сестры и одна из них была оборотнем. Какой-то человек вроде охотился на неё и убил. В конце фильма сестра этой девушки-оборотня берёт в руки её череп и странно улыбается. Потом показывают портрет той, что была оборотнем: она на картине превратилась в оборотня. Фильм был достаточно эротичным. И это не "Рождение оборотня". Нигде не могу его найти.